O Gato Malhado era um gato mau, de meia idade, egoista... Certo dia ele conheceu uma andorinha de nome Andorinha Sinhá. A andorinha era bonita, boa pessoa e amorosa. O Gato Malhado apaixonou-se pela Andorinha Sinhá, mas não lhe disse nada. Com o passar do tempo foram-se conhecendo ainda melhor. Por vezes o Gato corria na relva verde e Andorinha voava no grande céu azul… A Andorinha Sinhá tinha aulas de canto com o Rouxinol e a aula foi muito mais demorada que o previsto e o Gato Malhado ficou com imensos ciúmes. A Andorinha depois de ter saido da aula de canto acalmou-o. O Gato foi falar com a sua amiga Coruja pois ela era muito sábia e ela disse-lhe que os gatos não podiam namorar com andorinhas muito menos casar. Passados alguns tempos a Andorinha casou-se com o Rouxinol. O Gato ficou em profunda tristeza que foi viver para um sítio onde ninguém o cunhece-se, além da Cobra Cascavel. Era um amor impossível entre o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá.
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